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14. April 2023 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es seine Bought-Deal-Privatplatzierungsfinanzierung gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber (das Angebot), die am 4. April 2023 bekannt gegeben wurde, mit Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 5 Millionen $ abgeschlossen hat.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung (die gleichzeitige Finanzierung), die zusammen mit dem Angebot am 4. April 2023 bekannt gegeben und am 6. April 2023 auf 2,5 Millionen $ aufgestockt wurde, wird voraussichtlich am oder um den 21. April 2023 abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an der gleichzeitigen Finanzierung beteiligen werden.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.500.000 Charity-Flow-through-Einheiten (die Charity-FT-Einheiten) als Teil einer Charity-Vereinbarung zu einem Preis von 1,32 $ pro Charity-FT-Aktie sowie 3.700.000 Stammaktieneinheiten (die HD-Einheiten) zu einem Preis von 0,81 $ pro HD-Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 4.977.000 $) ausgegeben.

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein FT-Warrant), die beide als Flow-through-Aktien (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) qualifiziert sind. Jede HD-Einheit besteht aus einer Non-Flow-through-Stammaktie und einem halben Non-Flow-through-Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant).

Jeder FT-Warrant und Warrant, der im Rahmen des Angebots ausgegeben wird, berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Non-Flow-through-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $1,10. Sollte der Kurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die TSX-V) an 20 aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,70 $ schließen, kann das Unternehmen außerdem innerhalb von 15 Tagen nach Eintreten eines solchen Ereignisses den Inhabern der FT-Warrants und der Warrants eine Mitteilung zukommen lassen, in der das Verfallsdatum der Warrants auf das 30 Tage nach dieser Mitteilung folgende Datum vorgezogen wird, und alle nach diesem Zeitraum nicht ausgeübten FT-Warrants und Warrants verfallen automatisch.

Alle im Rahmen des Angebots angebotenen Charity-FT-Einheiten und HD-Einheiten wurden Käufern gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions angeboten und unterliegen in Kanada keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, ausser den Anforderungen der TSX-V.

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird als Betriebskapital sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Das Unternehmen wird mit den Bruttoeinnahmen, die es aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten eingenommen hat, auf dem MPD Projekt des Unternehmens in British Columbia bis 31. Dezember 2024 qualifizierte kanadische Explorationsausgaben tätigen, die als Flow-through critidal-mineral Bergbauausgaben gemäß der Definition im Income Tax Act (Canada) gelten (die qualifizierten Ausgaben) und per 31. Dezember 2023 auf alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten zu verzichten. Sollten die qualifizierten Ausgaben von der kanadischen Steuerbehörde reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Einheiten für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Zeichner zu bezahlen sind, weil das Unternehmen nicht wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben verzichtet hat. Die Verwendung der Erlöse des Angebots wird im geänderten Angebotsdokument vom 4. April 2023, das auf SEDAR veröffentlicht wurde, ausführlicher beschrieben.

Das Angebot wurde von Cormark Securities Inc. geleitet und beinhaltete auch Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Zeichner). Als Vergütung für ihre Dienstleistungen zahlte das Unternehmen den Zeichnern eine Barprovision in Höhe von 298.050 $, was 6 % der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot entspricht.

Insider des Unternehmens haben insgesamt 24.000 HD-Einheiten gezeichnet. Die Beteiligung von Insidern am Angebot stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß der Policy 5.9 der TSX-V und Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61 101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 genannten Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Parteien am