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26. Juni 2023 / IRW-Press / First Class Metals PLC (First Class Metals, FCM oder das Unternehmen), das britische Metallexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von wirtschaftlich interessanten Metalllagerstätten in seinen ausgedehnten Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario konzentriert, freut sich, über die Einzelheiten einer überzeichneten bedingten Platzierung und Zeichnung von Wertpapieren zur Generierung eines Erlöses in Höhe von 997.400 £ zu informieren.

First Class Metals PLC (LSE: FCM), gibt den Abschluss einer bedingten Platzierung und Zeichnung bekannt und bestätigt, dass im Rahmen einer Platzierung (die Platzierung) 9.599.000 Stammaktien mit einem Nominalwert von 0,001 £ (die Platzierungsaktien) zum Preis von 10 Pence pro Platzierungsaktie (der Platzierungspreis) und im Rahmen einer Zeichnung (die Zeichnung) 375.000 Stammaktien mit einem Nominalwert von 0,001 £ (die Platzierungsaktien) zum Preis von 10 Pence pro Zeichnungsaktie (der Zeichnungspreis) ausgegeben wurden. Der mit der Ausgabe von insgesamt 9.974.000 Stammaktien erzielte Bruttoerlös beträgt 997.400 £.

Die Platzierung und Zeichnung erfolgen vorbehaltlich der Jahreshauptversammlung am 29. Juni 2023 und die Zulassung wird am bzw. um den 30. Juni 2023 erfolgen, wobei der Handel mit den Platzierungs- und Zeichnungsaktien im Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange (LSE) voraussichtlich am 30. Juni 2023 um 8.00 Uhr beginnen wird.

Pro zwei Platzierungs- und Zeichnungsaktien wird ein dazugehöriger Warrant ausgegeben, der den Inhaber berechtigt, eine neue Stammaktie zum Preis von 12,5 Pence zu zeichnen (die Warrants). Die Warrants sind ab dem Datum der Zulassung 24 Monate lang gültig.

Die ausgegebenen Platzierungs- und Zeichnungsaktien stellen rund 12 % des erweiterten Stammaktienkapitals des Unternehmens im Anschluss an die Platzierung und Zeichnung dar.

Der Platzierungs- und Zeichnungspreis entspricht einem Abschlag von 5 % auf den Mittelwert des Schlusskurses der Unternehmensaktien am 23. Juni 2023, dem Zeitpunkt, an dem die Platzierung arrangiert wurde.

Clear Capital Markets Limited & First Equity Limited waren im Rahmen der Platzierung als Vermittler (Placing Agents) tätig.

Bei ihrer Ausgabe werden die Platzierungs- und Zeichnungsaktien als voll eingezahlt gutgeschrieben und sind in jeder Hinsicht mit den bestehenden Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens gleichrangig gestellt. Dies gilt auch für das Recht auf den Erhalt aller Dividenden und sonstigen Ausschüttungen, die nach dem Ausgabedatum der Platzierungs- und Zeichnungsaktien im Hinblick auf solche Aktien deklariert, getätigt oder entrichtet wurden.

Das Unternehmen hat für den 29. Juni 2023 eine Hauptversammlung einberufen, um die Ermächtigung zur allgemeinen Zuteilung von Aktien zu erneuern (da die Platzierung die auf der letzten Jahreshauptversammlung erteilten Ermächtigungen zur Gänze beansprucht).

Teilnahme von Direktoren & Zeichnung durch Private

Marc J. Sale, der CEO von First Class Metals PLC, zeichnet im Rahmen einer Privatplatzierung 375.000 Stammaktien im Wert von insgesamt 37.500 £. Die Aktien werden lautend auf den Namen von Specialist Exploration Services Scotland Limited, einer im Vereinigten Königreich registrierten und von Marc J. Sale kontrollierten Firma, gehalten.

Ausübung von Warrants

Zusätzlich zur Platzierung und Zeichnung kann das Unternehmen mit Freude bestätigen, dass es von der Firma Power Metals Resources PLC (LSE: POW) über die Ausübung von 517.705 Warrants zum Preis von 10 Pence pro Warrant in Kenntnis gesetzt wurde, was einem Gesamterlös von 51.770,50 £ entspricht. Diese Warrants waren zum Zeitpunkt des Börsengangs (IPO) im Juli 2022 ausgegeben worden.

Bei der Financial Conduct Authority (FCA) wird ein Antrag auf Zulassung der Stammaktien zum Standard-Notierungssegment der Official List und zum Handel im Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange gestellt. Die Zulassung und der Handel mit den neuen Warrant-Aktien erfolgen voraussichtlich am 30. Juni 2023 ab 8.00 Uhr morgens.

Verwendung des Erlöses aus der Platzierung

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird in erster Linie zur Finanzierung der Explorationsbohrungen in