Montreal, 16. Juni 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - freut sich, bekannt zu geben, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Osisko Bermuda Limited (OBL"), den zuvor gemeldeten Kaufvertrag für Silber (der Silber-Stream") und den Kaufvertrag für Kupfer-Streams (der Kupfer-Stream" und zusammen mit dem Silber-Stream die Metall-Streams") mit Metals Acquisition Limited (MAC") (MTAL: NYSE) zeitgleich mit dem Abschluss des Erwerbs der produzierenden Mine CSA in New South Wales, Australien (CSA" oder die Mine") von einer Tochtergesellschaft von Glencore plc (die Akquisitionstransaktion") durch MAC abgeschlossen hat. Das Abschlussdatum der Metals Stream- und Akquisitionstransaktion war der 15. Juni 2023 (das "Abschlussdatum").

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

- Sofortige Verbesserung des Cashflows von Osisko
o Ab dem 1. Februar 2023 wird OBL während der gesamten Lebensdauer der Mine raffiniertes Silber in Höhe von 100 % des zahlbaren Silbers kaufen. Zwischen 2023 und 2025 schätzt MAC die jährliche Silberproduktion der Mine auf durchschnittlich 428 Koz.
o Ab dem ersten Jahrestag des Abschlusses wird OBL raffiniertes Kupfer in Höhe von 3,0 % bis 4,875 % des zahlbaren Kupfers kaufen, bis 33.000 metrische Tonnen raffiniertes Kupfer geliefert wurden. Danach 2,25 % für die restliche Lebensdauer der Mine. MAC schätzt, dass die jährliche Kupferproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 46.000 Tonnen liegen wird.
- Engagement in einem erstklassigen Kupferwert in einem Tier-1-Bergbauregion
o Eine der hochwertigsten Kupferminen Australiens mit einer mehrjährigen Betriebsgeschichte und gleichbleibender Produktion.
o Erfolgsbilanz bei der Ersetzung von Reserven und Ressourcen, wobei seit 2011 mehr als 100 % der abgebauten Reserven ersetzt wurden.
o Jüngste Investitionen in Höhe von etwa 130 Millionen US$ unterstützen die potenzielle Verlängerung der Lebensdauer der Mine über 15 Jahre hinaus.
- Kurzfristige Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine und zur Wertsteigerung
o Erhebliches Explorationspotenzial sowohl bei grubennahen als auch bei regionalen Zielen entlang eines äußerst aussichtsreichen geologischen Trends.
o Es wurden mehrere Bereiche zur Verbesserung der Effizienz, zur Optimierung der Abläufe und zur Rationalisierung der Kosten ermittelt.
o Erhebliche Ressourcen- und Lebensdauer der Mine durch mögliche Senkung des Cut-off-Gehalts.
- Erfahrenes Management-Team mit Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Stakeholder
o Bewährte australische Bergbauexperten mit umfassender Erfahrung im Bergbau und einer Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Beteiligten.
o Partnerschaftsmöglichkeiten bei zukünftigen strategischen Aktivitäten sowie ein Vorkaufsrecht (ROFR") zugunsten von OBL auf Lizenzgebühren oder Streams für alle Vermögenswerte, die MAC besitzt oder erwirbt, für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach dem Abschlussdatum.

DETAILS ZU METALL-STREAMS

Silber-Stream

- OBL hat eine Vorauszahlung in Höhe von 75 Mio. US$ an MAC geleistet.
- OBL wird eine Menge an raffiniertem Silber kaufen, die 100 % des zahlbaren Silbers entspricht, das von CSA während der Lebensdauer der Mine produziert wird, und wird laufende Zahlungen für geliefertes raffiniertes Silber in Höhe von 4 % des Spot-Silberpreises zum Zeitpunkt der Lieferung leisten. MAC schätzt, dass die zahlbare Silberproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 428 Koz pro Jahr liegen wird.

Kupfer-Stream

- OBL hat eine Vorauszahlung in Höhe von 75 Mio. US$ an MAC geleistet.
- OBL wird raffiniertes Kupfer kaufen, das den folgenden Mengen an zahlbarem Kupfer entspricht, die von CSA produziert werden (die "Kupferstrommenge"):
i. ab dem Abschlussdatum bis zum 1. Jahrestag des Abschlussdatums, null;
ii. vom 1. Jahrestag des Abschlussdatums bis zum 5. Jahrestag des Abschlussdatums 3,00% (der "erste Schwellenwertstrom");
iii. vom 5. Jahrestag des Abschlusses bis zur Lieferung von 33.000 metrischen Tonnen raffinierten Kupfers an OBL, 4,875% (der "Zweite Schwellenwertstrom"); und
iv. danach 2,25 % für die verbleibende Lebensdauer des Bergwerks (der "Endstrom").
MAC schätzt, dass die zahlbare Kupferproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 46.000 Tonnen pro Jahr liegen wird.
- OBL wird für das gelieferte raffinierte Kupfer laufende Zahlungen in Höhe von 4 % des Spot-Kupferpreises zum Zeitpunkt der Lieferung leisten.
- Am 5. Jahrestag des Abschlusses kann MAC eine von zwei Optionen zum Rückkauf des Kupferstroms (die "Rückkaufopti