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Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 25. Mai 2023 / IRW-Press / - Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 27. April 2023 seine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das LIFE-Angebot) von 22.367.977 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zu einem Preis von 0.26 $ pro Stammaktie und die gleichzeitige Platzierung (wie nachstehend definiert) von 25.708.946 Stammaktien zum selben Ausgabepreis mit einem Bruttoerlös von insgesamt 12,5 Mio. C$ (das LIFE-Angebot, zusammen mit der gleichzeitigen Platzierung, das Angebot) abgeschlossen hat. Die gleichzeitige Platzierung umfasst eine Lead Order [Erstzeichnung] von RCF Opportunities Fund II L.P. (RCF Opps II), bestehend aus 25.552.380 Stammaktien für einen Bruttoerlös von 6,6 Millionen C$. John Robins von der Discovery Group und strategischer Berater des Unternehmens nahm ebenfalls an der Platzierung teil.

Der CEO von Defense Metals, Craig Taylor, erklärte dazu:

Wir freuen uns sehr, RCF Opps II als Hauptaktionär begrüßen zu dürfen. Wir werden das Wicheeda Light Rare Earth Elements-Projekt weiter vorantreiben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den vielen Stakeholdern. Wir sind der Meinung, dass das Wicheeda Light REE-Projekt das beste Seltenerdelement-Projekt in Kanada und eines der sich am besten entwickelnden REE-Projekte weltweit ist.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurden die im Rahmen des LIFE-Angebots emittierten Stammaktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, und/oder anderen berechtigten Gebieten gemäß der Listed Issuer Financing Exemption [Befreiung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten] gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) zum Kauf angeboten, wobei die Stammaktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen. Im Zusammenhang mit der Listed Issuer Financing Exemption hat das Unternehmen ein Angebotsdokument vom 27. April 2023 auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.defensemetals.com veröffentlicht.

Zusätzlich zum LIFE-Angebot schloss das Unternehmen eine gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung an Käufer gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von NI 45-106 (die gleichzeitige Platzierung) ab. Die Stammaktien, die im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung ausgegeben wurden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von insgesamt 211.056 $ in bar und emittierte 2.311.753 nicht übertragbare Stammaktien-Warrants (die Warrants). Die Warrants können über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots zu einem Preis von 0,32 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Insbesondere zeichnete RCF Opps II als Lead Order bei der gleichzeitigen Platzierung etwa 6,6 Mio. C$ für 25.552.380 Stammaktien, was nach Abschluss des Angebots etwa 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Defense Metals entspricht. Als Gegenleistung für die Zustimmung von RCF Opps II zur Zeichnung als Lead Order bei der gleichzeitigen Platzierung wurde RCF Opps II das Recht eingeräumt, sich an nachfolgenden Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen des Unternehmens auf einer anteiligen Basis zu beteiligen, die auf dem Eigentumsanteil von RCF Opps II basiert (auf teilweise verwässerter Basis unmittelbar vor der vorgeschlagenen Finanzierung ermittelt), während der Eigentumsanteil von RCF Opps II am Unternehmen größer oder gleich 5 % ist (auf teilweise verwässerter Basis ermittelt).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um das unternehmenseigene Seltenerdelement-Projekt Wicheeda (Wicheeda) voranzutreiben, einschließlich: (i) Abschluss der laufenden Vormachbarkeitsstudie, (ii) regionale Explorationsaktivitäten und (iii) allgemeines Betriebskapital und Unternehmensaufwendungen.

Die Stammaktien des Unternehmens wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der gelt