Vancouver, British Columbia - 24. April 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining") und GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) ("GoldMining" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freuen sich, den Abschluss des Initial Public Offering (IPO) von U.S. GoldMining's Börsengang von 2.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Erstausgabepreis von US$ 10,00 pro Einheit bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von U.S. GoldMining (eine "Aktie") und einem Optionsschein zum Erwerb einer Aktie (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 13,00 US$ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Emission.

Die Aktien und Optionsscheine von U.S. GoldMining werden seit dem 20. April 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Tickern "USGO" bzw. "USGOW" gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf 20,0 Millionen US$ vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie anderer Angebotskosten. U.S. GoldMining plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska (USA), zur Rückzahlung von Geldern, die GoldMining vorgestreckt hat, und als Betriebskapital zu verwenden.

H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Laurentian Bank Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungierten als Co-Manager für das Angebot.

Alastair Still, Chairman von U.S. GoldMining, kommentierte: "Der erfolgreiche Börsengang von U.S. GoldMining ist ein bedeutendes Ereignis, das uns unserer Meinung nach in eine gute Position bringt, um unsere Strategie der Wertsteigerung des Whistler-Projekts in Alaska, einem der besten Bergbauländer der Welt, voranzutreiben. Wir sind begeistert von den potenziellen Wachstumschancen des Projekts Whistler, das eine der größten Gold-Kupfer-Ressourcenschätzungen in Nord- und Südamerika beherbergt, die sich noch in den Händen eines Junior-Explorers und -Entwicklers befindet."

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, erklärte: "Die Gründung von U.S. GoldMining untermauert unser Vertrauen in das Potenzial des Whistler-Projekts und ist ein Beweis für das Kaliber unseres Teams. U.S. GoldMining ist nun gut positioniert, mit einer starken Finanzabteilung und einem erfahrenen Managementteam, um auf dem Projekt Werte zu schaffen."

Diese Pressemitteilung ist eine "designierte Pressemitteilung" von GoldMining für die Zwecke des Prospektnachtrags vom 10. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 27. Oktober 2021.

Die Registrierungserklärungen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und traten am 19. April 2023 in Kraft. U.S. GoldMining hat auch eine Empfangsbestätigung für seinen endgültigen Prospekt erhalten, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen und Territorien, mit Ausnahme von Québec, eingereicht wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von U.S. GoldMining dar und stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung oder einen Verkauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Frühwarnbericht

In Verbindung mit dem Abschluss des Börsengangs wird GoldMining einen Frühwarnbericht (der "Bericht") gemäß Canadian National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Requirements auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Profil von U.S. GoldMining einreichen. Im Rahmen des Börsengangs erwarb GoldMining am 19. April 2023 das wirtschaftliche Eigentum und die Kontrolle und Leitung von 122.490 Einheiten zu einem Preis von 10,00 US$ pro Einheit (der "IPO-Erwerb"). Unmittelbar vor dem IPO-Erwerb war GoldMining wirtschaftlicher Eigentümer von 9.500.001 Aktien, was etwa 93,7 % der ausstehenden Aktien entspricht, und besaß keine Optionsscheine und übte die Kontrolle darüber aus. Unmittelbar nach der IPO-Akquisition war GoldMining wirtschaftlicher Eigentümer von 9.622.491 Aktien und 122.490 Warrants und übte die Kontrolle und Leitung über diese aus, was etwa 79,3 % der ausstehenden Aktien entspricht (bzw. unter der Annahme, dass GoldMining alle seine Warrants ausübt, etwa 79,5 % der ausstehenden Aktien). Infolge späterer Akquisitionen, die über die Einrichtungen des Nasdaq Capital Market getätigt wurden, ist GoldMining zum Datum dies