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Vancouver, British Columbia, Kanada - 13. April 2023 - Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (das Unternehmen - www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Bought-Deal Private Placement Angebot (das "Angebot") mit einem nicht vermittelten Teil des Angebots in Höhe von ca. 0,45 Mio. CAD $ Bruttoerlös (der "nicht vermittelte Teil") abgeschlossen hat, was dem Unternehmen einen Gesamtbruttoerlös von ca. 18,5 Mio. CAD$ einbringt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (over-allotment option). Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner (der "Lead Underwriter") im Namen eines Konsortiums von Underwritern, einschließlich Red Cloud Securities Inc. und Roth Canada, Inc. (zusammen die "Underwriter"), durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem nicht vermittelten Teil hat das Unternehmen die folgende Kombination von Wertpapieren des Unternehmens ausgegeben:

a) 8.956.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,28 CAD$ pro FT-Einheit. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) qualifiziert sind (jeweils eine Stammaktie) und die Hälfte eines Kauf-Warrants (jeweils ein ganzer Warrant); und
b) 4.435.150 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an gemeinnützige Käufer (die Charity-FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,60 CAD$ pro Charity-FT-Einheit. Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-Through-Aktien im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act qualifiziert und als Teil einer Wohltätigkeitsvereinbarung ausgegeben wird und die Hälfte eines Warrants.

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 1,60 CAD$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 24 Monate nach dem Abschluss dieses Angebots (offerings).

Eric Sprott zeichnete über 2176423 Ontario Ltd, ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, etwa 2,0 Millionen CAD$ im Rahmen des Angebots. Herr Sprott ist ein Insider des Unternehmens, und als solcher ist seine Beteiligung an der Privatplatzierung (private placement) eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und dem Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmeregelungen von den Anforderungen bezüglich der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung, die gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 für Transaktionen mit verbundenen Parteien gelten, da weder der Marktwert der im Namen von Herrn Sprott zu erwerbenden Aktien noch die von ihm zu zahlende Gegenleistung 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Der gesamte Bruttoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, wie in Absatz (f) der Definition von kanadischen Explorationsausgaben in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes definiert und Flow-Through-Mining-Ausgaben gemäß Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes, die als Flow-Through-Mining-Ausgaben gelten, und BC-Flow-Through-Mining-Ausgaben gemäß Unterabschnitt 4.721(1) des Income Tax Act von (British Columbia) (die Qualifizierenden Ausgaben), die am oder vor dem 31. Dezember 2024 anfallen und mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2023 an die Erstkäufer von FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten abgetreten werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Underwriter eine Gesamtbarvergütung in Höhe von 982.196 CAD$. Darüber hinaus gewährte das Unternehmen den Underwritern (Konsortialbanken) 717.169 nicht übertragbare Compensation-Warrants (die "Vergütungs-Warrants"). Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,28 CAD$ pro Stammaktie über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots. Darüber hinaus erhielten die Underwriter eine Beratungsgebühr in Höhe von insgesamt 13.300 CAD$ und 10.390 Vergütungs-Warrants zu denselben Bedingungen wie die Vergütungs-Warrants.

Das Angebot und der nicht vermittelte Teil unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, und die darunter ausgegebenen Wertpapiere haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der j