Vancouver (British Columbia), 3. Oktober 2022. Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU, OTC: ALCUF, FWB: PP0) (Alpha) und CAVU Energy Metals Corp. (CSE: CAVU, OTC: CAVVF, FWB: 5EO) (CAVU) freuen sich bekannt zu geben, dass sie hinsichtlich ihrer Pressemitteilung vom 19. August 2022 ein Vereinbarungsabkommen vom 30. September 2022 (das Abkommen) unterzeichnet haben, dem zufolge Alpha zugestimmt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von CAVU (die CAVU-Aktien) im Rahmen einer statutenmäßigen geplanten Vereinbarung gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) zu erwerben (die Transaktion).

Strategische Höhepunkte und Vorteile der Transaktion
- Attraktive Möglichkeit für CAVU-Aktionäre, Aktien eines größeren, liquideren börsennotierten Unternehmens zu einem Umtauschverhältnis zu besitzen, das einen Aufpreis von 31,3 % gegenüber dem Aktienkurs von CAVU bedeutet (basierend auf dem jeweiligen 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs beider Unternehmen)
- Entstehung eines größeren Unternehmens mit starkem regionalen Fokus und verbessertem Zugang zu Kapital, um Finanzierung von kontinuierlicher Exploration von vier vielversprechenden Kupferprojekten zu ermöglichen
- Kombiniertes Unternehmen wird gut kapitalisiert sein, um den Wert seines verbesserten Projektportfolios zu steigern, und dabei von seinem starken Managementteam und seinem Board of Directors unterstützt werden

Darryl Jones, CEO von Alpha Copper, sagte: Dieses Abkommen ist eine Möglichkeit, unsere Schwerpunktlegung auf ein Portfolio von qualitativ hochwertigen Kupferprojekten im Westen von Kanada zu verstärken. Die Projekte Hopper und Star weisen beträchtliches Potenzial für die kontinuierliche Erschließung auf. Insbesondere das Konzessionsgebiet Star weist historische Explorationen, die auf eine Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte in der Tiefe hinweisen, sowie mehrere unerprobte Ziele auf.

Danny Matthews, Director von CAVU, sagte: Das Board von CAVU freut sich über die Unterzeichnung dieses Meilenstein-Abkommens und unterstützt die Transaktion einstimmig. Das fusionierte Unternehmen wird über erstklassige, umfassende Aktiva mit regionalem Fokus verfügen, von denen die Aktionäre von CAVU und Alpha profitieren werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Transaktion eine Plattform für kontinuierliches Wachstum schaffen wird, und freuen uns darauf, auf dem Erfolg von Alpha aufzubauen.

Die Transaktion erfolgt zu marktüblichen Bedingungen und bietet den CAVU-Aktionären einen Aufpreis von etwa 31,3 % gegenüber dem 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der beiden Unternehmen. Die Transaktion positioniert das kombinierte Unternehmen von Alpha und CAVU als ein führendes Kupferexplorationsunternehmen mit einem erweiterten Portfolio an vielversprechenden Basis- und Edelmetallaktiva in British Columbia und Yukon.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens erhält jeder Inhaber von CAVU-Aktien (ein CAVU-Aktionär und zusammen die CAVU-Aktionäre) 0,7 Stammaktien von Alpha (jede ganze Stammaktie eine Alpha-Aktie) für jede CAVU-Aktie, die sich in seinem Besitz befindet (die Vergütung). Der Wert der Vergütung wurde am 29. September 2022, dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Transaktion, mit 0,33 $ pro CAVU-Aktie berechnet. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die CAVU-Aktionäre etwa 30 % der ausstehenden Alpha-Aktien besitzen.

Im Rahmen der Transaktion werden alle ausstehenden Optionen von CAVU sofort wirksam und für die Anzahl der Optionen auf den Erwerb von Alpha-Aktien auf Basis des Umtauschverhältnisses umgetauscht, und die Inhaber von CAVU-Warrants sind gemäß den Bedingungen solcher Warrants berechtigt, bei der Ausübung solcher Warrants Alpha-Aktien zu erhalten.

Nach dem Abschluss der Transaktion wird CAVU auch einen Kandidaten für das Board von Alpha ernennen.

Weitere Details der Transaktion
Der Abschluss der Transaktion erfordert unter anderem die Zustimmung von: (i) mindestens zwei Drittel (662/3 %) der von den CAVU-Aktionären abgegebenen Stimmen; (ii) mindestens zwei Drittel (662/3 %) der von den CAVU-Aktionären abgegebenen Stimmen, die als eine einzige Klasse abstimmen; und (iii) sofern erforderlich, eine einfache Mehrheit der von den CAVU-Aktionären abgegebenen Stimmen, wobei zu diesem Zweck die Stimmen verbundener Parteien und beteiligter Parteien sowie andere Stimmen, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ausgeschlossen werden müssen, ausgeschlossen werden. Alle Abstimmungen werden bei einer Sonderversammlung der CAVU-Aktionäre stattfinden, die voraussichtlich im November 2022 stattfinden wird (die CAVU-Versammlung). Eine Abstimmung durch die Alpha-Aktionäre ist nicht erforderlich. Das Abkommen enthält die für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen, einschließlich Abwerbeverbote.

Der Abschluss der Transaktion wird