- Schaffung eines Unternehmens mit größerem Umfang und erheblichem freien Cashflow zur Erschließung des Shareholder Value
- Erhebliche kombinierte Goldreserven von 3,8 Mio. Unzen und eine Ressourcenbasis von 18,3 Mio. Unzen (gemessen und angezeigt) und 7,7 Mio. Unzen (abgeleitet) Siehe Tabelle 1, 2 und 3 im Abschnitt - Konsolidierte Pro-Forma-Mineralreserven und -Ressourcen in dieser Pressemitteilung.

- Stärkung der Kapazitäten für Aufbau, Betrieb und Finanzierung von Minen
- Schlanke Unternehmensstruktur mit direkt realisierbaren Synergien
- Unternehmenszusammenschluss ohne Prämie, nur mit Aktien

Toronto und Vancouver, Kanada, 25. Juli 2022 - GCM Mining Corp. (GCM) (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF) und Aris Gold Corporation (Aris Gold) (TSX: ARIS; OTCQX: ALLXF - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/ ) geben bekannt, dass sie ein endgültiges Abkommen (das Arrangement Agreement) abgeschlossen haben, nach dem GCM alle ausstehenden Aktien von Aris Gold, die sich nicht bereits im Besitz von GCM befinden, erwerben wird (die Transaktion). Das daraus resultierende Unternehmen wird den Namen Aris Gold Corporation tragen und von Ian Telfer als Chairman und Neil Woodyer als CEO und Director geleitet werden.

Ian Telfer, Vorsitzender von Aris Gold, erklärte: "Die kombinierte Gruppe schafft ein erstklassiges Unternehmen mit mehreren erstklassigen Anlagen. Nachdem Aris Gold Betreiber des Joint Ventures Soto Norte wurde, war der Zusammenschluss mit GCM ein logischer nächster Schritt. Unsere größere Größe wird auch unsere zukünftigen Möglichkeiten erweitern, um in den nächsten Jahren einen Produzenten von +1 Million Unzen aufzubauen. "

Serafino Iacono, Executive Chair von GCM, erklärte: Jedes Team verfügt über einzigartige Stärken, wobei GCM in Kolumbien führend im Bereich des verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbaus ist. Zusammen mit dem Board und dem Management von Aris Gold bringt die kombinierte Gruppe eine Erfolgsbilanz beim Aufbau großer und erfolgreicher Bergbauunternehmen mit; diese Transaktion diversifiziert das Portfolio des Unternehmens weiter und bekräftigt Kolumbien als einen Schwerpunktbereich. Ich trete zwar aus dem Tagesgeschäft zurück, werde aber weiterhin als Direktor und Berater in Kolumbien sowie als begeisterter Wertpapierinhaber tätig sein."

Neil Woodyer, CEO von Aris Gold, erklärte: "Wir sind dabei, ein Goldminenunternehmen aufzubauen, das sich durch Größe, Cashflow, eine starke finanzielle Position mit 397 Millionen US$ an Barmitteln und 260 Millionen US$ an zusätzlichen zugesagten Finanzmitteln sowie eine hochwertige Wachstumspipeline auszeichnet. Unsere Teams kennen sich gut, und gemeinsam werden wir die Umsetzung der Wachstumsprojekte optimieren, um den Shareholder Value zu steigern."

Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden alle ausstehenden Aktien von Aris Gold, die nicht von GCM gehalten werden, in einem Verhältnis von 0,5 einer Stammaktie von GCM für jede Stammaktie von Aris Gold (das Umtauschverhältnis) umgetauscht. Das Umtauschverhältnis wurde unter Berücksichtigung der volumengewichteten 10- und 20-Tages-Durchschnittskurse an der TSX für GCM und Aris Gold für den Zeitraum bis zum 22. Juli 2022 ermittelt. Sowohl das Board of Directors von GCM als auch das Board of Directors von Aris Gold (mit Ausnahme bestimmter interessierter Directors) haben den Bedingungen des Arrangement Agreement zugestimmt, und alle Directors und Officers von GCM und Aris Gold haben verbindliche Vereinbarungen zur Unterstützung der Transaktion unterzeichnet, die insgesamt 3,0 % der emittierten Aktien von GCM und 9,0 % der emittierten Aktien von Aris Gold repräsentieren.

Höhepunkte der Transaktion

- Es entsteht das beste Unternehmen unter den Juniorproduzenten und das größte Goldunternehmen in Kolumbien mit einer Diversifizierung in Guyana und Kanada.
- Erfahrenes Board of Directors und Managementteam mit einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten im Goldsektor
- Zusammenführung von Teams mit unübertroffener Erfahrung in Kolumbien und umfassendem Fachwissen in den Bereichen Projektentwicklung und Minenbau
- Starke finanzielle Position, um das Risiko von Wachstumsprojekten zu verringern, mit Barmitteln und zugesagten Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 657 Mio. USD Kombinierte Barguthaben in Höhe von 397 Millionen US$ zum 31. März 2022, plus zugesagte Stream-Finanzierung in Höhe von 122 Millionen US$ für den Bau der Mine Marmato Lower und 138 Millionen US$ für den Bau von Toroparu.
und freiem Cashflow aus den Segovia-Aktivitäten (84 Mio. USD auf 12-Monats-Basis bis 31. März 2022) Diese Nicht-IFRS-Kennzahl wurde aus der MD&A von GCM Mining Q1 2022 als konsolidierter freier Cashflow in Höhe von 34 Millionen US$ berechnet, der von GCM für