NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

27. Juni 2022 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Bewässerung anbietet, gibt eine Privatplatzierung (die "Finanzierung") von bis zu 1.000 Einheiten (die "CD-Einheiten - Convertible Debenture / Wandelschuldverschreibung") zu einem Preis von 1.000 CAD$ pro CD-Einheit bekannt, die einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 CAD$ (der "CD-Bruttoerlös") einbringt. Jede CD-Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (jeweils eine "Wandelschuldverschreibung") mit einem Nennwert von 1.000 $ (der "Zeichnungspreis") und 2.857 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant auf den Erwerb von Stammaktien, ein "CD-Warrant"), wobei jeder CD-Warrant gegen Zahlung von zusätzlichen 0,45 $ in eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") ausgeübt werden kann. Wenn das Unternehmen den Zeichnungspreis nicht am oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (die "Laufzeit"), zurückzahlt, wird die Laufzeit um weitere 12 Monate verlängert (das "geänderte Fälligkeitsdatum") und das Unternehmen ist verpflichtet, eine Strafzahlung in bar zu leisten, die 10 % aller Beträge des Zeichnungspreises entspricht, die ausstehen und am Ende der Laufzeit nicht zurückgezahlt wurden. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst, der vierteljährlich ausschließlich in bar zu zahlen ist.

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von $0,35 pro Stammaktie (der "Wandlungspreis") in Stammaktien umgewandelt werden, vorausgesetzt, dass das Unternehmen nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Finanzierung liegt (das "Abschlussdatum"), den volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der Stammaktien an zehn aufeinander folgenden Handelstagen auf oder über 0,525 CAD$ liegt. Danach kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen erzwingen, und zwar bis zu einem Datum, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt.

Für den Fall, dass nach dem Datum, das 4 Monate und 1 Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der VWAP der Stammaktien an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,675 CAD$ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der CD-Warrants das Verfallsdatum der CD-Warrants auf das Datum vorverlegen, das 30 Tage nach dem Datum einer solchen schriftlichen Mitteilung liegt.

Die Finanzierung kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Das Unternehmen rechnet damit, im Zusammenhang mit der Finanzierung Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 7 % des CD-Bruttoerlöses in bar sowie die Ausgabe von Vermittlungs-Warrants in Höhe von 7 % der verkauften CD-Einheiten ("CD-Finder Warrant") zu zahlen. Jeder CD-Finder-Warrant kann gegen Zahlung von CAD$ 0,35 pro CD-Finder-Warrant in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.

Der Abschluss der Finanzierung erfolgt vorbehaltlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Ronnie Jaegermann
Direktor
T: +972-54-4202054
E: [email protected]

Dor Sneh
CFO
T: +972-54-6512500
E: [email protected]

Dr. Eva Re