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Aduro meldet Abschluss der 1. Tranche einer Privatplatzierung
12.04.2022

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Sarnia (Ontario), 12. April 2022. Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT, OTCQB: ACTHF, FWB: 9D50) (Aduro oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler von patentierten Technologien auf Wasserbasis zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen sowie zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen zu Ressourcen der neuen Ära und hochwertigeren Kraftstoffen, freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seines bereits zuvor bekannt gegebenen Privatplatzierungsangebots von Einheiten (das Angebot) abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 2.226.036 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,70 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 1.558.225 CAD). Das Unternehmen könnte weitere Tranchen des Angebots mit gesamten Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 2 Millionen $ abschließen.

Wir freuen uns über die positive Resonanz unserer wachsenden Investorenbasis, während wir weiterhin unseren strategischen Plan umsetzen, sagte Ofer Vicus, Chief Executive Officer und Director von Aduro. Wir zeigen auch weiterhin unser starkes Engagement und unsere Verbundenheit mit unseren Aktionären, zumal alle Mitglieder unseres Board in diese aktuelle Finanzierungsrunde investieren.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach dem Datum der Ausgabe der Einheiten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 1,00 Dollar pro Aktie. Sollten die Aktien des Unternehmens während des Ausübungszeitraums der Warrants, jedoch nach Ablauf der Beschränkungen für die Veräußerung der Aktien, an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,25 Dollar pro Aktie oder darüber gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen, indem es die Inhaber der Warrants durch Aussendung einer Pressemitteilung schriftlich darüber informiert, dass die Warrants 30 Tage nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung fällig gestellt werden.

Von den 2.226.036 ausgegebenen Einheiten wurden 149.983 Einheiten an Directors des Unternehmens ausgegeben (Bruttoeinnahmen von 104.988 $). Die Ausgabe der Einheiten an Directors des Unternehmens stellte eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen berief sich auf Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 hinsichtlich einer Ausnahme von den formellen Bewertungsanforderungen von MI 61-101 bezüglich der an die Directors des Unternehmens ausgegebenen Wertpapiere, da keine Wertpapiere des Unternehmens an einem spezifischen Markt gemäß MI 61-101 notiert sind. Aduro berief sich auf Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101 hinsichtlich einer Ausnahme von den Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101 bezüglich der an die Directors des Unternehmens ausgegebenen Einheiten, da weder der marktgerechte Wert der an die Directors von Aduro ausgegebenen Einheiten noch die für die an sie ausgegebenen Einheiten bezahlte Vergütung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg. An der ersten Tranche des Angebots beteiligten sich keine weiteren Insider oder dem Unternehmen nahestehenden Parteien und in Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots wurden keine neuen Insider oder Kontrollpersonen geschaffen.

In Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen 80.304 $ an Vermittlungsprovisionen, was 7 % der Bruttoeinnahmen entspricht, und gab 114.720 Vermittler-Warrants aus, die deren Inhaber berechtigen, jederzeit bis 8. April 2024 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 1,00 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Die Einnahmen aus der ersten Tranche des Angebots werden als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Die im Rahmen der ersten Tranche des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum.

Aufgrund des großen Interesses am Angebot - zusätzlich zu anderen Prospektausnahmen, auf die man sich bei Privatplatzierungen für gewöhnlich beruft - werden alle weiteren Tranchen des aktuellen Angebots gemäß der Prospektausnahme, die in BC Instrument 45-534 - Exemption from Prospectus Requirement for Certain Trades to Existing Securityholders und in ähnlichen Instrumenten in anderen Rechtsprechungen in Kanada festgelegt ist (die Existing Shareholder Exemption), den bestehenden Aktionären des Unternehmens zur Verfügung stehen, die bei Geschäftsschluss am (11. April 2021) (der Stichtag) Stammaktien des Unternehmens besaßen (und die diese Stammaktien am Stichtag weiterhin besitzen). Zum heutigen Zeitpunkt ist die Exist

Kontakt:
Aduro Clean Technologies Inc. Christopher Parr #104 - 1086 Modeland Road N7S 6L2 Sarnia, Ontario email : [email protected]