Vancouver (British Columbia), 5. April 2022. Defense Metals Corp. (TSX-V: DEFN, OTCQB: DFMTF, FWB: 35D) (Defense Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 4.558.049,57 $ abgeschlossen hat, bestehend aus 6.340.057 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine FT-Aktie) zu einem Preis von 0,35 $ pro FT-Aktie sowie 8.996.267 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,26 $ pro Einheit.

Jede FT-Aktie ist eine Flow-Through-Aktie gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) (das Gesetz). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktien-Warrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 $ zu erwerben, vorausgesetzt, das Unternehmen hat das Recht, den Verfall der Warrants vorzuverlegen, indem es die Inhaber benachrichtigt, dass die Warrants 15 Tage ab dem Datum der Benachrichtigung verfallen werden, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens nach vier Monaten ab dem Ausgabedatum und vor dem Ablauf der Warrants an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,60 $ oder höher liegt.

Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden für die Explorations- und Erschließungsarbeiten beim unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt Wicheeda in der Nähe von Prince George in British Columbia sowie zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken verwendet werden.

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 162.152,92 $ in bar und gab 487.087 nicht übertragbare Vermittler-Warrants an Leede Jones Gable Inc., Qwest Investment Fund Management Ltd., Accilent Capital Management Inc., iA Private Wealth Inc., Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Research Capital Corporation und Glores Securities Inc. aus. Die Vermittler-Warrants können innerhalb von 24 Monaten nach der Ausgabe zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Ein Insider-Director des Unternehmens zeichnete insgesamt 60.000 Einheiten. Diese Beteiligung stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Person gemäß Multilateral Instrument 61-101, Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Eine solche Beteiligung ist gemäß den Unterabschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von der formalen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notieren und der Marktwert der erworbenen Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer viermonatigen Haltefrist.

Über das Seltenerdelemente-Projekt Wicheeda

Das sich zu 100% in Besitz befindliche 2.008 Hektar große Seltenerdelemente-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.

Die 2021 durchgeführte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Seltene-Erden-Projekt Wicheeda fiel positiv aus und ergab einen Kapitalwert (Net Present Value, NPV) von 8% bzw. 517 Mio. $ bei einem internen Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) von 18% Die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, vom 6. Januar 2022, mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. November 2021, die von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellt wurde, ist im Unternehmensprofil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.
. Ein einzigartiger Vorteil des Seltene-Erden-Projekts Wicheeda ist die Produktion von verkaufbarem, hochgradigem Flotationskonzentrat. Die PEA geht von einem Tagebaubetrieb mit einem Durchsatz der Aufbereitungsanlage von 1,8 Mio. t/pa (Millionen Tonnen pro Jahr) mit einem Abraumverhältnis von 1,75:1 (Abraum : Erz) über eine Lebensdauer der Mine (Projekt) von 19 Jahren und einer jährlichen REO-Produktion von 25.423 Tonnen aus. Ein anfängliches Phase-1-Abraumverhältnis der Grube von 0,63:1 (Abraum : Erz) eröffnet einen raschen Zugang zu der höhergradigen oberflächennahen Mineralisierung in Jahr 1 und einer Rückzahlung von 440 Mio. $ Startkapital innerhalb von 5 Jahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von