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31. März 2022 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Finanzierung auf Bought Deal-Basis (das Angebot) und seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung), die zuvor am 8. und 9. März 2022 angekündigt wurden, abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 9,6 Millionen CAD eingenommen hat.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 4.375.000 Charity Flow-Through-Stammaktien (die Charity FT-Aktien) zum Preis von jeweils 2,08 CAD begeben, womit das Unternehmen einen Bruttoerlös von 9,1 Millionen CAD erzielte. Dies umfasste auch die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter.

Das Angebot war überzeichnet und stieß auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern und bestimmten bestehenden Investoren. Teck Resources Limited (Teck) übte sein Beteiligungsrecht aus, um seine 9,9%ige Beteiligung an Kodiak aufrechtzuerhalten, und erwarb in Verbindung mit dem Angebot etwa 1,38 Millionen Aktien.

Kodiak führte auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) mit einem Bruttoerlös von 0,5 Millionen CAD durch (die Privatplatzierung), in deren Rahmen 260.417 FT-Aktien zum Preis von je 1,92 CAD begeben wurden. Bestimmte Insider des Unternehmens haben sich an der Privatplatzierung beteiligt.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagt dazu: Die Nachfrage nach dieser Finanzierung seitens der Investoren war groß und ich freue mich, mehrere anerkannte institutionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont als neue Aktionäre von Kodiak begrüßen zu dürfen. Ich möchte auch unserem größten Aktionär, Teck, für seine anhaltende Unterstützung danken, ebenso wie unserem Chairman Chris Taylor und allen anderen Insidern, die sich an dieser Finanzierung beteiligt haben. Mit einem Kassenbestand von rund 18 Millionen CAD ist Kodiak nun sehr gut aufgestellt, um sein MPD-Projekt im Süden von British Columbia weiterzuentwickeln. Hier werden wir im Jahr 2022 die bislang größte Explorationskampagne auf dem Konzessionsgebiet durchführen, mit dem Ziel, sowohl die Zone Gate weiter auszubauen als auch weitere Entdeckungen zu machen. Ich sehe auch dem ersten Bohrprogramm auf unserem Projekt Mohave in Arizona in diesem Jahr entgegen.

Das Angebot wurde von Cormark Securities Inc. unter Beteiligung von Paradigm Capital Inc. (zusammen die Underwriter) geleitet. Als Gegenleistung für ihre Dienste zahlt das Unternehmen den Underwritern eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot. Ausgenommen hiervon ist der Erlös, der von Zeichnern auf der sogenannten Presidents List stammt. Hierfür zahlt das Unternehmen eine Barprovision von 3,0 %. Das Unternehmen zahlt berechtigten Vermittlern, die Zeichner für die Privatplatzierung vermittelt haben, eine Barvermittlungsprovision (Finders Fees) in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus diesen Zeichnungen. In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung wird das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen Bar- und Vermittlungsprovisionen in Höhe von 467.647 CAD an unabhängige Vermittler zahlen.

Die Charity FT-Aktien und die FT-Aktien gelten als Flow-Through-Aktien des Unternehmens im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act). Der Bruttoerlös aus dem Angebot und der Privatplatzierung werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet, die sich auch als Flow-Through-Bergbauausgaben (gemäß der Definition dieser Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz) auf den Projekten von Kodiak in British Columbia qualifizieren. Das Unternehmen wird diese Explorationsausgaben spätestens bis zum 31. Dezember 2022 gegenüber den Zeichnern der Charity FT-Aktien und FT-Aktien geltend machen.

Insider des Unternehmens zeichneten insgesamt 167.708 FT-Aktien. Die Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der Vorschriften TSX-V 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen hat in Bezug auf die Beteiligung einer nahestehenden Partei an der Privatplatzierung eine Befreiung von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch genommen, da weder der gemäß MI 61-101 ermittelte Marktwert des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion in Bezug auf die nahestehende Partei mehr als 25 % der Mark