Zacatecas schließt überzeichnete Finanzierung über 19,15 Mio. Dollar ab

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Vancouver, BC - 22. März 2022 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich den Abschluss eines Angebots von Zeichnungsscheinen in Höhe von 19,15 Millionen $ (die "Finanzierung") bekannt zu geben.

Die Finanzierung wurde bereits am 28. Februar 2022 als Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. $ angekündigt und aufgrund der starken Nachfrage am 4. März 2022 auf 18 Mio. $ aufgestockt. Heute wurde die Finanzierung mit einem Gesamterlös von 19.151.521 $ brutto durch die Ausgabe von 17.410.474 Zeichnungsscheinen (jeweils ein "Zeichnungsschein") zu einem Preis von 1,10 $ pro Zeichnungsschein abgeschlossen, wobei die Finanzierung überzeichnet war.

Bryan Slusarchuk, CEO von Zacatecas, erklärte: "Wir schätzen die starke Unterstützung durch das Vermittlungskonsortium bei dieser Transaktion und die Teilnehmer auf der Käuferseite, zu denen hervorragende institutionelle und individuelle Fachinvestoren aus dem Edelmetallbereich gehören. Wir freuen uns darauf, das fortgeschrittene und hochgradige Goldprojekt Esperanza in Richtung Produktion zu bringen und gleichzeitig unser laufendes Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Zacatecas fortzusetzen, wo wir derzeit Bohrungen durchführen, um die jüngste hochgradige Silberentdeckung bei Panuco North weiterzuverfolgen."

Der Erlös aus der Finanzierung wird für die Zahlung von 5.000.000 USD in Verbindung mit dem Erwerb des Goldprojekts Esperanza von Alamos Gold Inc. verwendet werden, um das Goldprojekt Esperanza in Richtung Produktion voranzutreiben, das laufende Bohrprogramm auf dem bestehenden Silberprojekt des Unternehmens zu finanzieren und für allgemeine Betriebskapitalzwecke.

Jeder Zeichnungsschein kann in eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") umgewandelt werden, sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos erfüllt sind, wie unten beschrieben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,50 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Der Erlös der Finanzierung wird aus dem Treuhandkonto freigegeben, nachdem der Treuhänder am 21. Mai 2022 um 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) benachrichtigt wurde und (a) alle aufschiebenden Bedingungen für den Erwerb des Goldprojekts Esperanza durch das Unternehmen von einer Tochtergesellschaft von Alamos Gold Inc. erfüllt wurden bzw. darauf verzichtet wurde. (die "geplante Transaktion"), die im Aktienkaufvertrag zwischen diesen Parteien vom 28. Februar 2022 festgelegt sind; und (b) der Erhalt aller erforderlichen Unternehmens-, Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit der geplanten Transaktion ((a) und (b) zusammen die "Escrow Release Conditions").

Clarus Securities Inc. fungierte als Lead Agent im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Eventus Capital Corp., Haywood Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. gehörten. Zacatecas wird dem Vermittler-Konsortium eine Barprovision in Höhe von 998.716 $ zahlen (die Hälfte davon wurde heute gezahlt, die andere Hälfte wird bei der Freigabe der Erlöse aus der Finanzierung an das Unternehmen aus dem Treuhandkonto gezahlt) und insgesamt 907.924 Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen") ausgeben, wobei jede Vergütungsoption über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 1,10 $ ausgeübt werden kann.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, die am 23. Juli 2022 ablaufen.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Qualifizierte Person

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Wilson, BSc (honours), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, geprüft und genehmigt. Dr. Wilson ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

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