Montréal, 17. März 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen" oder Osisko") (OR: TSX & NYSE - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen, Osisko Bermuda Limited (OBL"), eine verbindliche Vereinbarung mit Metals Acquisition Corp. (MAC") (MTAL: NYSE) über einen Silberstream in Höhe von 90 Millionen US$ (der Silberstream") abgeschlossen hat, um MAC den Erwerb der produzierenden Mine CSA in New South Wales, Australien (CSA" oder die Mine") zu erleichtern. MAC gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Aktien des Eigentümers von CSA von einer Tochtergesellschaft von Glencore plc (die "Akquisitionstransaktion") abgeschlossen hat. OBL hat MAC auch die Option eingeräumt, durch den Verkauf eines Kupferstreams bis zu 100 Mio. US$ an Vorlauferlösen zu erzielen, sofern die Parteien die endgültigen Bedingungen festlegen.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MAC beim Erwerb der Mine CSA", sagte Sandeep Singh, President und Chief Executive Officer von Osisko. "Der Erwerb eines Silberstreams bei CSA erfüllt alle strengen Akquisitionskriterien von Osisko. Der Stream wird einen langfristigen Edelmetall-Cashflow in einer erstklassigen Rechtsprechung zu einer attraktiven Rendite liefern. CSA hat eine lange Minenlebensdauer und eine enorme Geschichte der Reservenerneuerung mit beträchtlichen weiteren Möglichkeiten. Kurzfristige Möglichkeiten, die bereits lange Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Produktion zu optimieren, wurden bereits identifiziert.

Wir freuen uns, auf bilateraler Basis ein Team vom Kaliber von MAC unterstützt zu haben, und freuen uns auf den Abschluss dieser Transaktion und den weiteren Ausbau unserer bedeutenden Beziehung. Schließlich bietet die Finanzierungsalternative des Kupferstreams zusätzliches Wertpotenzial für Osisko und Finanzierungsalternativen für MAC, während sie ihren SPAC-Abschlussprozess durchlaufen. "

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

- Sofortige Verbesserung des Cashflows von Osisko
- 100% des zahlbaren Silbers, das während der Lebensdauer der Mine an OBL geliefert wird, mit laufenden Zahlungen in Höhe von 4% des Spot-Silberpreises zum Zeitpunkt der Lieferung
- 2019-2021 durchschnittliche jährliche zahlbare Silberproduktion von ~431.000 Unzen oder ~5.600 Unzen Goldäquivalent pro Jahr Die Silberunzen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die durchschnittlich jährlich produzierten zahlbaren Silberunzen mit dem Silberkassapreis vom 16. März 2022 multipliziert und durch den Goldkassapreis vom 16. März 2022 geteilt werden.

- Engagement in einem erstklassigen Kupferwert in einer Tier-1-Bergbauregion
- Eine der höchstgradigen Kupferminen in Australien mit einer jahrzehntelangen Betriebsgeschichte mit konstanter Produktion
- Erfolgsbilanz bei der Ersetzung von Reserven und Ressourcen, wobei seit 2011 mehr als 100 % der abgebauten Reserven ersetzt wurden
- Kürzlich getätigte Investitionen in Höhe von ca. 130 Mio. US$ zur Aufrechterhaltung und Optimierung des Betriebs während der derzeitigen Lebensdauer der Mine und darüber hinaus
- Kurzfristige Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine und Wertsteigerung
- MAC strebt eine Lebensdauer der Mine von mehr als 15 Jahren für die bereits durch Bohrungen getesteten Zonen an
- Erhebliches Explorationspotenzial sowohl bei bergbaunahen als auch bei regionalen Zielen entlang eines äußerst aussichtsreichen geologischen Trends innerhalb des 350 km langen Grundstückspakets2
- Mehrere Bereiche zur Verbesserung der Prozesseffizienz, Optimierung der Abläufe und Rationalisierung der Kosten wurden ermittelt
- Signifikante Steigerung der Ressourcen und der Lebensdauer der Mine durch eine mögliche Senkung des Cut-off-Gehalts
- Erfahrenes Management-Team mit Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Stakeholder
- Bewährte australische Bergbauexperten mit umfassender Erfahrung im Bergbau und einer Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Beteiligten
- Partnerschaftsmöglichkeiten bei zukünftigen strategischen Aktivitäten sowie ein Vorkaufsrecht (ROFR") zugunsten von OBL auf Lizenzgebühren oder Streams für alle Vermögenswerte, die sich im Besitz von MAC befinden, für einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Abschluss der Akquisitionstransaktion

TRANSAKTIONSDETAILS

- OBL wird eine Vorauszahlung an MAC in Höhe von 90 Millionen US-Dollar leisten (die "Silbereinlage"). Die Silbereinlage wird beim Abschluss des Silberstreams in voller Höhe fällig, wobei der Erlös zum Teil zur Finanzierung des von MAC zu zahlenden Kaufpreises für die Akquisitionstransaktion verwendet wird.
- OBL hat während der gesamten Lebensdauer der Mine