- Weg zu implizitem Projektwert von 529 Mio. USD geebnet und Kapital für kommerzielle Produktionsanlage bereitgestellt

Vancouver (British Columbia), 29. November 2021. Alpha Lithium Corporation (TSX-V: ALLI, OTC: APHLF, Frankfurt: 2P62) (Alpha oder das Unternehmen) freut sich, eine bedeutsame Transaktion mit dem internationalen multi-milliardenschweren Chemiekonglomerat Uranium One Group (Uranium One), bekannt zu geben.

Die 100-%-Tochtergesellschaft von Uranium One, Uranium One Holding N.V. (U1), hat zugestimmt, 30 Mio. USD für eine 15-%-Beteiligung am 27.500 ha großen Salar Tolillar von Alpha in Argentinien (Tolillar) zu investieren und somit eine Option auf den Erwerb von weiteren 35 % von Tolillar für 185 Mio. USD zu erhalten (die Option oder das Earn-in-Recht). Wenn die Option ausgeübt wird, würde Alpha eine 50-%-Beteiligung an Tolillar besitzen, die bis zur kommerziellen Produktion vollständig finanziert wäre.

Die Transaktion ist nur auf Tolillar beschränkt und wird Alpha nach dem Abschluss voraussichtlich etwa 45 Millionen $ an Barmitteln bescheren, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, das Hauptaugenmerk seiner Expansions- und Erschließungsbestrebungen auf die nahe gelegenen Aktiva des Unternehmens im Salar del Hombre Muerto, einer der bedeutsamsten Lithiumquellen der Welt, zu richten.

Alpha hat die 100-%-Tochtergesellschaft Alpha One Lithium B.V. (Alpha One) gegründet, die der alleinige Eigentümer von Alpha Lithium Argentina S.A. sein wird, das wiederum nur die Tolillar-Aktiva besitzen wird. Beim Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich am 31. Januar 2022 erfolgen wird (das Abschlussdatum), wird U1 30 Millionen USD in Alpha One investieren und eine nicht operative Aktienbeteiligung von 15 % erwerben. Alpha wird die vollständige Kontrolle über Tolillar, das Management und das Board behalten und für den Einsatz des investierten Kapitals verantwortlich sein.

Die Mittel werden in erster Linie für Folgendes verwendet werden:

- Weitere Erschließungsbohrungen und geophysikalische Datenerfassungen
- Errichtung eines permanenten Lagers vor Ort, in dem bis zu 400 Mitarbeiter untergebracht werden können
- Sicherung der Erdgas-, Strom- und Wasserversorgung in ausreichenden Mengen für die kommerzielle Produktion
- Errichtung einer LCE-Pilotanlage mit einer Kapazität von 5 tpa, um den Machbarkeitsnachweis für das Fließschema von Tolillar zu erbringen
- Abschluss einer Machbarkeitsstudie

Nach dem Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) hat U1 die Option, weitere 35 % von Alpha One für 185 Millionen USD zu erwerben. In Abhängigkeit des Kapitalwerts von Tolillar, der in der Machbarkeitsstudie festgelegt wird, könnte das Unternehmen eine Bonuszahlung (die zusätzliche Vergütung) bis zu einem Höchstbetrag von 75 Millionen USD erhalten. Die zusätzliche Vergütung wäre direkt an das Unternehmen zu zahlen, was einen Gesamtwert von 743 Millionen USD für das Tolillar-Aktivum bedeuten würde.

Sollte U1 sein Earn-in-Recht ausüben, sollen die Einnahmen aus der Finanzspritze in Höhe von 185 Millionen USD für die Errichtung einer ersten kommerziellen LCÄ-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 10.000 tpa aufgewendet werden. Diese erste Produktionsanlage soll das erste von mehreren Modulen sein, wodurch die Produktion erweitert werden kann, falls und wenn dies gewünscht wird. Die Ausübung des Earn-in-Rechts von U1 würde dem Unternehmen Folgendes ermöglichen:

- Betrieb des Projekts Tolillar
- Kontrolle über das Board of Directors von Alpha One
- Vermarktungsrechte für 100 % der marktüblichen Abnahme der Produktionsanlage mit einer Kapazität von 10.000 tpa, wobei Alpha durch seine Eigentümerschaft an Alpha One 50 % der Wirtschaftlichkeit der Abnahme behalten würde

Brad Nichol, President und CEO von Alpha, sagte: Dieses Aktivum im frühen Stadium hat einen bahnbrechenden Durchbruch für unsere Aktionäre erreicht. Diese Art von Meilenstein wird selten von einem Unternehmen erreicht, das weniger als zwei Jahre aktiv ist und eine Bewertung auf diesem Niveau hat. Die Ausübung des Earn-in-Rechts impliziert einen Wert von 529 Millionen USD bei Tolillar - ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Vergütung. Einschließlich der maximalen zusätzlichen Vergütung würde sich der implizite Projektwert auf 604 Millionen USD belaufen, was über 750 Millionen CAD allein für das Tolillar-Aktivum bedeutet. Uranium One hat die Möglichkeit, eine 50-%-Beteiligung an Tolillar zu erwerben und Alpha wird eine 50-%-Arbeitsbeteiligung an einem Salar besitzen, der bis zur kommerziellen Produktion finanziert ist. Nichol fügte hinzu: Nachdem ich Herrn Shutov und dessen Team in den vergangenen Monaten kennengelernt habe, freue ich mich über die Partnerschaft mit Uranium One, einem international renommierten Erschließungsunternehmen für große Projekte. Ich habe keinen Zweifel dar