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Johannesburg, 10. November 2021: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen den Preis für eine aufgestockte vorrangige Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar ("Neue Anleihe") festgelegt hat. Die neuen Anleihen werden über die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe, Stillwater Mining Company ("SMC"), ausgegeben. Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, und die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 16. November 2021 erfolgen.

Die neuen Anleihen bestehen aus zwei Tranchen: einer 5-Jahres-Tranche (Non-Call 2) im Wert von 675 Millionen US-Dollar, die mit einem jährlichen Kupon von 4,000% ausgestattet ist, und einer 8-Jahres-Tranche (Non-Call 4) im Wert von 525 Millionen US-Dollar, die mit einem jährlichen Kupon von 4,500% ausgestattet ist.

Der Nettoerlös der neuen Anleihe wird für die Rückzahlung der Anleihe 2025 (wie unten definiert) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Förderung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle durch Investitionen und wertsteigernde Akquisitionen zur Verbesserung der Ertragsdiversifizierung.

Sibanye-Stillwater hat sich gleichzeitig dafür entschieden, eine Rückzahlungsmitteilung für die 346.919.000 Juni-2025-Schuldverschreibungen ("2025-Schuldverschreibungen") von SMC am 6. Dezember 2021 ("Rückzahlungstag") zu veröffentlichen. Der Rückzahlungspreis beträgt 103,5625% des Nennwerts der 2025 Schuldverschreibungen, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen auf die 2025 Schuldverschreibungen bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ohne dieses, in Höhe von 370.195.096,66 US$ (1.067,093750 US$ pro 1.000 US$ Nennwert der 2025 Schuldverschreibungen).

CEO, Neal Froneman, kommentierte: "Das starke Interesse und die Unterstützung für unsere neue Anleiheemission sind ein weiterer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in die Aussichten der Gruppe. Die Anleiheemission ermöglicht eine deutliche Senkung des Kreditzinssatzes bei verlängerten Laufzeiten, während der Verschuldungsgrad der Gruppe deutlich unter dem von uns angestrebten Niveau von 1x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA bleibt."

Citigroup Global Markets Inc, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International plc fungierten als Joint Global Coordinators für die neuen Anleihen.

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Kontakt für Investoren:
E-Mail: [email protected]
James Wellsted
Leiter der Abteilung Investor Relations
Tel: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Rechtsberatung
Sibanye-Stillwater beauftragte Linklaters und Edward Nathan Sonnenbergs als Rechtsberater im Zusammenhang mit den neuen Anleihen.

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Das Angebot der Neuen Anleihe erfolgt gemäß einer Befreiung von der Prospektpflicht für Wertpapierangebote nach der Prospektverordnung, wie sie in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums umgesetzt ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Werbung im Sinne der Prospektverordnung dar.

Das Angebot der Neuen Anleihe erfolgt im Rahmen einer Befreiung von der Prospektpflicht für Wertpapierangebote gemäß dem UK Financial Services and Markets Act 2000 und der UK Prospectus Regulation. Diese Bekanntmachung stellt keine Werbung im Sinne der UK Prospectus Regulation dar.

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