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Tudor Gold schließt Privatplazierung über 15 Millionen CAD$ unter der Beteiligung von Eric Sprott ab
05.11.2021

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Vancouver, British Columbia, Kanada - 4. November 2021 - Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (das Unternehmen) www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ freut sich bekannt zu geben, dass das zuvor angekündigtes aufgestockte Broker-Privatplatzierungsangebot mit einem Gesamtbruttoerlös von 15.000.000 CAD$ (das Angebot), bestehend aus: (i) 2.250.600 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zu einem Preis von 2,10 CAD$ pro Stammaktie und (ii) und 4.109.496 Stammaktien, die als Flow-through-Aktien gelten im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) (jeweils eine FT-Stammaktie) zu einem Preis von 2,50 CAD$ pro FT-Stammaktie, abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als Lead Agent und Sole Bookrunner im Auftrag eines Konsortiums, einschließlich Canaccord Genuity Corp. und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die Agenten), geleitet.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf von Stammaktien wird für das laufende Explorationsbohrprogramm des Unternehmens, den Betriebskapitalbedarf und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von FT-Stammaktien wird für anrechenbare "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") als "Flow-Through-Bergbauausgaben" (wie dieser Begriff im Steuergesetz definiert ist) im Zusammenhang mit Explorationsausgaben auf dem Treaty Creek Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, das sich im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet, wie nach dem Steuergesetz zulässig, verwendet. Das Unternehmen wird die CEE am oder vor dem 31. Dezember 2022 umsetzen und diese CEE mit einem Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2021 an die Käufer der FT-Stammaktien abgeben.

Eric Sprott erwarb über 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, das ihm wirtschaftlich gehört, im Rahmen des Angebots 952.200 Stammaktien. Nach Abschluss des Angebots besitzt oder kontrolliert Herr Sprott nun wirtschaftlich 33.717.819 Stammaktien, was ungefähr 17,6% auf unverwässerter Basis und 16,2% auf vollständig verwässerter Basis entspricht, vorausgesetzt, dass alle wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens ausgeübt werden.

Vor dem Angebot besaß oder kontrollierte Herr Sprott 32.765.619 Stammaktien des Unternehmens.

Die Stammaktien wurden von Herrn Sprott über 2176423 Ontario Ltd. zu Investitionszwecken erworben. Herr Sprott hat eine langfristige Sicht bei der Investition und kann in Zukunft zusätzliche Wertpapiere der Gesellschaft erwerben, sei es auf dem freien Markt oder durch private Akquisitionen oder Wertpapiere der Gesellschaft in Zukunft je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder andere relevante Faktoren auf dem freien Markt oder durch private Veräußerungen verkaufen.

Eine Kopie des Frühwarnberichts von 2176423 Ontario Ltd. wird im Unternehmensprofil auf SEDAR erscheinen und kann auch telefonisch unter 416-945-3294 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J1) angefordert werden.

Herr Sprott ist ein Insider des Unternehmens und als solcher ist seine Beteiligung im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Transaktion mit nahestehenden Parteien gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transaktionen. Das Unternehmen verlässt sich auf Ausnahmen von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und formale Bewertungsanforderungen, die für die Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da weder der faire Markt der Wert der für Herrn Sprott zu erwerbenden Aktien noch die von ihm zu zahlende Gegenleistung 25 Prozent der Marktkapitalisierung der Gesellschaft übersteigt.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Agenten eine Gesamtbargebühr von 843.600 CAD$, was einem Betrag von 6,0% des Bruttoerlöses von Zeichnern entspricht, die von den Agenten im Rahmen des Angebots dem Unternehmen vorgestellt wurden. Darüber hinaus gewährte das Unternehmen den Agenten 355.205 nicht übertragbare Entschädigungs-Warrants (die Entschädigungs-Warrants), die die Agenten zum Kauf von 355.205 Stammaktien berechtigen, was 6,0% der Gesamtzahl der an die Zeichner verkauften Stammaktien und FT-Stammaktien entspricht, die der Gesellschaft seitens der Agenten im Rahmen des Angebots vorgestellt wurden. Jeder Entschädigungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,50 CAD$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der j

Kontakt:
Tudor Gold Corp. Cathy Hume Suite 900, 1021 West Hastings Street V6E 0C3 Vancouver email : [email protected]