Vancouver, BC, den 21. Oktober 2021 - Levitee Labs Inc. (CSE: LVT) (OTCMKTS: LVTTF) (FWB: 7H7) (das Unternehmen oder Levitee), ein ganzheitliches Wellnessunternehmen mit einem breit gefächerten Beteiligungsportfolio im Gesundheits- und Wellnessbereich, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Finanzierungsvereinbarung über bis zu 12 Mio. CAD für die weitere Unternehmensexpansion abgeschlossen hat.

Die besicherte Darlehensfazilität (das Darlehen) wurde von RiverFort Global Capital Ltd. (einem britischen Unternehmen) arrangiert und das Darlehen stammt von RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. (RiverFort oder der Kreditgeber). Das Unternehmen wird den Erlös aus dem Darlehen zur Unterstützung zukünftiger Akquisitionen mehrerer Vermögenswerte in den Bereichen Kliniken, Apotheken und psychische Gesundheit sowie für Betriebskapitalzwecke verwenden.

Pouya Farmand, CEO von Levitee, sagte: Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von RiverFort erhalten. Wir glauben, dass diese Finanzierung nicht nur das Vertrauen in die geplante Akquisitionsstrategie widerspiegelt, sondern auch das akquisitionsorientierte Wachstumspotenzial von Levitee Labs nach Abschluss der Zukäufe. Wir sind entschlossen, unser wertsteigerndes Akquisitionsprogramm fortzusetzen und das zukünftige Wachstumspotenzial von Levitee um weitere Katalysatoren zu erweitern.

Gemäß den Bedingungen des Darlehens hat sich Levitee bereit erklärt, eine erste Tranche von 2,5 Millionen CAD (Tranche 1) in Anspruch zu nehmen, die am 20. Oktober 2023 (das Fälligkeitsdatum) fällig wird, wobei die Zinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. des Vorauszahlungsbetrags der Tranche 1 von Levitee zu zahlen sind. Alle nachfolgenden Vorauszahlungen im Rahmen des Darlehens, die vollständig im Ermessen von Levitee liegen, unterliegen den von Levitee zahlbaren Zinsen in Höhe von 20 Prozent, anwendbar auf die Laufzeit zwischen dem Datum des jeweiligen Vorauszahlungsdatums und dem Fälligkeitsdatum. Der Abschluss von Tranche 1 und jeder weiteren Tranche des Darlehens wird der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen unter Beteiligung von Levitee und RiverFort unterliegen, einschließlich der endgültigen behördlichen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Das Darlehen bietet eine 25%ige Optionsscheindeckung für jede Vorauszahlung bzw. Inanspruchnahme, die als 25 Prozent des Nennbetrags der Tranche dividiert durch den Aktienkurs des Unternehmens zum Zeitpunkt der Anleihe bestimmt wird. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird zum Zeitpunkt der Vorauszahlung auf 150 Prozent des Aktienkurses des Unternehmens festgelegt, und die Optionsscheine verfallen drei Jahre nach dem Datum der Gewährung. Vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen für Tranche 1 wird Levitee 1.378.778 Optionsscheine (Optionsscheine) an RiverFort ausgeben, wobei jeder Optionsschein RiverFort zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) zu einem Preis von 0,68 CAD pro Aktie für eine Laufzeit von drei Jahren berechtigen wird.

Im Rahmen der Darlehensvereinbarung wird RiverFort die Option haben, bis zu 50 Prozent des Darlehensbetrags zu einem festen Umwandlungspreis in Höhe von 125 Prozent des Marktpreises der Aktien zum Zeitpunkt der entsprechenden Inanspruchnahme in Aktien umzuwandeln. Vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen für Tranche 1 liegt der feste Umwandlungspreis für Tranche 1 bei 0,544 CAD pro Aktie. Darüber hinaus kann RiverFort nach seiner Wahl einmal alle dreißig (30) Tage verlangen und fordern, dass die Verbindlichkeiten, die durch die auf das Darlehen anfallenden Zinsen entstehen, gemäß einem Privatplatzierungspreis in Höhe von 90 Prozent des letzten Schlusskurses der Aktien am Tag vor der Bekanntgabe der Aktienumwandlung umgewandelt werden.

Gytis Martinkus, CEO von RiverFort Global Capital Limited, sagte: Wir freuen uns, mit Levitee Labs als dessen Finanzierungspartner bei der Umsetzung seiner Strategie zusammenzuarbeiten, ein führendes ganzheitliches Wellnessunternehmen zu werden, das sich der Neudefinition traditioneller psychischer Gesundheits- und Suchtbehandlungen widmet. Die Strategie, die mir und meinem Team vom Board von Levitee Labs präsentiert wurde, zeugte von der klaren Absicht, das Kapital für Fusionen und Übernahmen einzusetzen und seine operativen Aktivitäten im medizinischen und Wellness-Bereich zu erweitern. Obwohl das Unternehmen erst im Juli dieses Jahres an der CSE gelistet wurde, zeigte unsere Due Diligence, dass Levitee Labs über ein klares und bewährtes Cashflow-starkes Modell verfügt, das mit zusätzlichem Arbeits- und Betriebskapital erweitert werden kann. Daher investieren wir vertrauensvoll in Levitee Labs und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

Levitee und RiverFort stehen in keinem Nahverhältnis und arbeiten unabhängig voneinander. Die Darlehensvereinbarung und alle Optionsscheine, die gemäß der