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Toronto, Ontario, 5. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass es im Anschluss an das zuvor gemeldete Overnight-Öffentlichkeitsangebot (das "Angebot") von Einheiten des Unternehmens (die "angebotenen Einheiten") einen Übernahmevertrag mit einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von Cantor Fitzgerald Canada Corporation ("CFCC") als alleinigem Bookrunner und einschließlich Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners (zusammen mit CFCC die "Konsortialbanken"), um 3.335.000 angebotene Einheiten zu einem Preis von 1,80 $ pro angebotener Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 6.003.000 $ zu verkaufen. Jede angebotene Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 2,20 $ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das fünf Jahre nach dem Abschlussdatum liegt.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, die nach eigenem Ermessen der Konsortialbanken für einen Zeitraum von 30 Tagen ab und einschließlich des Abschlusses des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 500.250 zusätzliche angebotene Einheiten zum Angebotspreis zu erwerben. Wenn die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt wird, beläuft sich der gesamte Bruttoerlös für das Unternehmen auf etwa 6.903.450 $.

Die Gesellschaft zahlt den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots, einschließlich der Erlöse aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Erwerb von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Makler-Warrants"), bei Abschluss des Angebots. Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken, jederzeit an oder vor dem Datum, das fünf Jahre nach dem Abschlussdatum liegt, eine angebotene Einheit zum Ausgabepreis zu erwerben.

Gleichzeitige Privatplatzierung
Das Unternehmen wird außerdem eine gleichzeitige Privatplatzierung von Einheiten (die "Privatplatzierung") mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $ zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchführen. Die Privatplatzierung ersetzt die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten am 13. September 2021. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird eine Provision von 2 % an die Konsortialbanken gezahlt. Eine Vermittlungsprovision von bis zu 7 % kann auch an bestimmte in Frage kommende Vermittler für Mittel gezahlt werden, die für die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung zugesagt waren und nun für die Privatplatzierung zugesagt werden. Die im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen plus eintägigen Haltefrist, die am Tag des Abschlusses der Privatplatzierung beginnt.

Voraussichtlicher Abschluss
Das Angebot und die Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2021 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Notierung der Stammaktien und Warrants (einschließlich der Stammaktien und Warrants, die die Einheiten umfassen, der Stammaktien, die aufgrund der Ausübung der Warrants emittiert werden, und der Warrants und Stammaktien, die aufgrund der Ausübung der Broker-Warrants emittiert werden).

Verwendung des Erlöses
Die Erlöse aus dem Angebot und der Privatplatzierung werden voraussichtlich für Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu Projekt des Unternehmens in Ecuador sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Verfügbarkeit des Kurzprospekts und Beschränkungen in den Vereinigten Staaten
Der geänderte und neu gefasste vorläufige Kurzprospekt in Bezug auf das Angebot ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt für das Angebot auf Anfrage beim Unternehmen oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z.Hd: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: [email protected].