Toronto, Ontario, 4. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass es ein öffentliches Übernachtangebot von Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von bis zu 10,0 Mio. CDN$ (das "Angebot") und eine gleichzeitige Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von bis zu 2 Mio. CDN$ durchführen wird. Das Angebot wird voraussichtlich gemäß einem Emissionsvertrag abgeschlossen, der zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die "Konsortialführer").

Overnight Marketed Public Offering

Die Anzahl der angebotenen Einheiten, die verkauft werden sollen, der Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt, und es kann keine Zusicherung hinsichtlich des Abschlusses des Angebots gegeben werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") gewähren, die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

Das Unternehmen zahlt den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots, einschließlich der Erlöse aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Kauf von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Makler-Warrants"). Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Angebotspreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants ablaufen.

Gleichzeitige Privatplatzierung

Das Unternehmen wird gleichzeitig eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von Anteilen zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchführen. Die Privatplatzierung ersetzt die zuvor am 13. September 2021 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Anteilen.

Details des Overnight Marketed Offerings

Die angebotenen Einheiten werden in Kanada in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines Kurzprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten werden nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft, es sei denn, sie werden gemäß Rule 144A oder Regulation D oder auf eine andere Weise angeboten, die keine Registrierung gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung erfordert. Die angebotenen Einheiten können auch in jenen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, denen das Unternehmen und die Konsortialbanken zugestimmt haben, vorausgesetzt, dass keine Verpflichtung zur Einreichung eines Prospekts oder eine vergleichbare Verpflichtung entsteht und das Unternehmen in diesen Rechtsordnungen nicht zu einer kontinuierlichen Offenlegung verpflichtet ist.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Notierung der Stammaktien und Warrants, die die Einheiten bilden.

Es wird erwartet, dass der Erlös des Angebots für Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu Projekt des Unternehmens in Ecuador sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

Der vorläufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage beim Unternehmen oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z.H., angefordert werden: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: [email protected].

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den ös