Finanzierung für die Eröffnung neuer psychedelischer Wellness-Klinikstandorte; Erweiterung der größten Niederlassung

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt

VANCOUVER, BC, 29. September 2021 - Delic Holdings Corp. (Delic oder das Unternehmen) (CSE: DELC) (OTCQB: DELCF) (FWB: 6X0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Verkauf von Wertpapieren im Rahmen einer Privatplatzierung an einen einzigen institutionellen Investor in den USA abgeschlossen hat (die Privatplatzierung). Damit wurde ein Bruttoerlös von rund 7,0 Millionen CAD erzielt.

Im Rahmen der Privatplatzierung begab das Unternehmen 9.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,285 CAD pro Einheit sowie 15.561.404 vorfinanzierte Einheiten des Unternehmens (die vorfinanzierten Einheiten) zum Preis von 0,2849 CAD. Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie (eine SV-Aktie) und einem Warrant auf den Kauf einer nachrangig stimmberechtigten Aktie (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber jederzeit vor 17 Uhr (ET) am 28. September 2026 zum Kauf einer zusätzlichen SV-Aktie (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,38 CAD pro Warrant-Aktie, vorbehaltlich Anpassungen. Jede vorfinanzierte Einheit besteht aus einem vorfinanzierten Warrant auf den Kauf einer nachrangig stimmberechtigten Aktie (ein vorfinanzierter Warrant) und einem Warrant. Jeder vorfinanzierte Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer SV-Aktie (die vorfinanzierte Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,0001 CAD pro vorfinanzierter Warrant-Aktie und verfällt nach vollständiger Ausübung der vorfinanzierten Warrants.

H.C. Wainwright & Co. (H.C. Wainwright) fungierte im Rahmen der Privatplatzierung als exklusiver Platzierungsagent.

H.C. Wainwright erhielt (i) eine Barprovision von 560.000,01 Dollar (8 % des Bruttoerlöses aus der Privatplatzierung) und (ii) 1.964.912 Vergütungs-Warrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrants berechtigt den Inhaber jederzeit vor 17 Uhr (ET) am 28. September 2026 zum Kauf einer SV-Aktie zum Ausübungspreis von 0,38 CAD.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen SV-Aktien, vorfinanzierten Warrants und Warrants sind durch einen Prospektnachtrag datiert mit 24. September 2021 zu dem vom Unternehmen aufgelegten Kurzprospekt vom 14. September 2021 (der Prospektnachtrag) qualifiziert, der in der Provinz British Columbia veröffentlicht wird. In den Vereinigten Staaten werden die SV-Aktien, vorfinanzierten Warrants, Warrants und die bei Ausübung der vorfinanzierten Warrants und Warrants zu begebenden Aktien auf Basis einer Privatplatzierung angeboten, wobei die Ausnahmekriterien von den Registrierungsverpflichtungen nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) und bestimmter anderer Rechtssysteme im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen erfüllt werden müssen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zum Ausbau seiner klinischen Niederlassungen sowie für die Abdeckung der Betriebskosten und für Übernahmen zu verwenden.

Der Abschluss der Privatplatzierung ist den üblichen Mitteilungen und Lieferungen an die Canadian Securities Exchange vorbehalten.

Diese Pressemeldung stellt im Rahmen der Privatplatzierung kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der ausgegebenen Wertpapiere in den kanadischen Rechtssystemen dar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und die Wertpapiere dürfen in keinem Rechtssystem verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Rechtssystems ungesetzlich wäre. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten (U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch US-Personen (im Sinne der Vorschrift S des U.S. Securities Act) angeboten bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Über Delic Corp.

Delic ist eine führende Plattform für Psychedelika & Wellness, die sich dafür einsetzt, allen Menschen einen wissenschaftlich fundierten Nutzen anzubieten und die Diskussion über Psychedelika auf ein neues Fundament zu stellen. D